Octobre 2022
Assurance embarquée, télé-ophtalmologie, cybersécurité et services aux créateurs d'entreprise
Bonjour chers lecteurs de PassTech.
Dans ce nouveau numéro, on va revenir sur les levées de fonds du mois, avec un focus sur le marché du financement “early stage” des insurtechs, qui était particulièrement dynamique, ces dernières semaines, en France.
Bonne lecture.
Dans le contexte économique actuel, les tendances concernant la dynamique de financement de startups restent incertaines. Dans notre focus du mois, on va donc faire un point rapide sur les dernières levées de fonds insurtech.
🥶 Un marché du capital-risque dont le ralentissement se confirme au global …
Après la chute des néoassureurs publiques américains depuis début 2021 puis la chute de l’ensemble du marché de la tech depuis début 2022, il est clair que les temps ont changé sur le marché du financement de l’insurtech. D’après le dernier rapport de FT Partners, les chiffres du 3e trimestre montrent déjà une baisse des levées de fonds insurtech sur 12 mois de 38% en valeur et de 21% en volume.
L’heure n’est visiblement plus à la croissance à tout prix mais à la recherche de rentabilité. C’est ce que souligne d’ailleurs Raphaël Vullierme, le CEO de Luko, dans son dernier post : l'entreprise qui a pu se financer avantageusement par des tours de table successifs en 2018, 2019 et 2020 cherche maintenant à digérer ses acquisitions (Coya, Unkle), réduire ses dépenses de R&D et internaliser son portage de risque pour atteindre plus rapidement la profitabilité.
🌞 … mais qui semble toujours particulièrement actif en France.
Pour autant, ce mois d’Octobre concentre un nombre relativement important d’annonces de levée de fonds pour l’insurtech hexagonale, plus particulièrement pour ce qui concerne des premiers tours de financement.
D’abord, dans la catégorie des solutions tech à destination des assureurs : Qantev lève 10M€ pour sa plateforme de gestion intelligente des sinistres santé, et Finovox, 1,9M€ pour ses algorithmes de détection de faux documents.
Ensuite, dans la distribution d’offres de protection sociale aux entreprises : Benefiz lève 7M€ pour sa plateforme grossiste d’avantages sociaux, et Lola Health, 0,8M€ pour son offre de complémentaire santé nouvelle génération.
Enfin, dans la catégorie très dynamique de l’assurance embarquée pour les produits e-commerce, la concurrence s’annonce féroce entre Neat qui lève 10M€, Evy qui lève 6,5M€ et Tulip qui lève également 1M€ (sans compter Owen qui avait levé 1,5M€ en juin). Concernant l’assurance des professionnels, Olino annonce également une levée de fonds de 2,2M€. Beaucoup d’activité donc dans ce secteur. Il faut dire que le créneau de l’assurance embarquée, pour les particuliers comme pour les professionnels, reste très attractif auprès de investisseurs, comme le montre la levée de fonds de 70M€ réalisée au même moment par les américains de Cover Genius.
Enfin, au-delà des montants, l’insurtech française semble plus dynamique que jamais, comme le montre la recrudescence d’initiatives pour fédérer l’écosystème, comme le salon INNN qui s’est déroulé en début de mois ou Insurday le mois prochain.
📃 Can we sail when the swell rises - 2022 in review - Raphaël Vullierme
📰 Qantev, la pépite française qui séduit les assureurs santé américains et asiatiques - Les Echos
📰 Finovox fait rentrer Shapr Ventures et SuperCapital à son capital - Business Cool
📰 Benefiz, la plateforme tout-en-un des avantages sociaux - Les Echos
📰 Lola Health ambitionne de rendre l’assurance maladie plus inclusive - Maddyness
📰 Neat lève 10 millions d'euros pour ses assurances embarquées - L’Usine Digitale
📰 Evy wants to offer product protection insurance everywhere - Techcrunch
📰 Assurtech : Tulip lève des fonds pour élargir son activité - L’Argus de l’assurance
📰 La solution d’assurance Olino (ex-Riskee) lève 2,2 millions d’euros - Maddyness
📰 Cover Genius lands $70M infusion to grow its embedded insurance business - Techcrunch
La plateforme de sécurisation des prescriptions médicales Posos lève 10M€.
Dans le même temps, Vidal Ma Santé fait partie des 12 premières applications du nouvel app store de Mon Espace Santé qui vient d’ouvrir. 📰 Les Echos 📰 DSIHL’accès à une téléconsultation ophtalmologique chez l’opticien avance au profit des déserts médicaux. Alain Afflelou a signé un partenariat avec Medadom, tandis que Les Mousquetaires ont choisi Sym VisionLab. 📃 Alain Afflelou 📰 Libération
Doctolib purge son référentiel de praticiens et exclus 5.700 professionnels non référencés par les autorités de santé, comme des naturopathes, des acupuncteurs ou encore des psychanalystes. 📰 Le Figaro
Aqemia lève 30M€ pour transformer sa plateforme technologique de modélisation moléculaire en un nouveau genre de laboratoire pharmaceutique boosté aux données. 📰 Maddyness
Au-delà de l’insurtech et de la healthtech, la cybersécurité française fait également parler d’elle ce mois-ci avec les levées de fonds des plateformes Thetris (44M€) et Citalid (12M€). 📰 Les Echos 📰 Les Echos
Enfin, du côté des services aux entreprises, à noter la belle levée de fonds de LegalPlace (20M€), à laquelle MH Innov’ participe. LegalPlace offre une plateforme tout-en-un pour accompagner les créateurs d’entreprises dans leurs démarches administratives de la rédaction des statuts à la gestion de la comptabilité : le couteau suisse de l’entrepreneur! 📰 Les Echos
Quelques analyses que j’ai trouvé intéressantes :
Le Sonr Insurtech 100 est sortie. 📈 Sonr
FT Partners Research publie son rapport Q3 2022 insurtech insights avec les derniers chiffres du marché (repris plus haut). 📈 FT Partners
Capgemini sort un rapport intéressant sur l’évolution du marché de l’assurance vie et santé, mettant en lumière le concept de wellness-as-a-service associé aux produits d’assurance. 📈 Capgemini
Dans Accel 2022 Euroscape: Reset, le fonds d’investissement anglo-saxon fait le point sur la chute des valorisations sur le marché européen des logiciels Saas. 📈 Accel
Enfin, le climat devient pour la première fois le risque n°1 identifié par Axa dans son rapport AXA future risks report 📈 Axa
Voilà pour ma rétrospective du mois.
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