Novembre 2021
Digitalisation du système de santé français, M&A, gig economy et courtiers bretons.
Bonjour, c’est Vincent de MH Innov’.
Dans ce nouveau numéro de PassTech, on va beaucoup parler de la e-santé hexagonale, dont l’actualité a été particulièrement riche ce mois-ci … sans oublier d’évoquer les principales actualités insurtech, bien entendu.
Bonne lecture.
Ce mois-ci, focus, donc, sur le décollage des acteurs français de la santé digitale.
Après Doctolib en 2020, Alan et Dental Monitoring en cours d’année, la e-santé française compte dans ses rangs, depuis quelques jours, une nouvelle et 4e licorne : Owkin. Sa plateforme qui exploite l’intelligence artificielle et l’apprentissage fédéré pour accompagner la recherche de nouveaux traitements, intéresse de plus en plus l’industrie pharmaceutique. Aussi, l’entreprise vient de faire l’objet d’un investissement de pas moins de 159M€ de la part de Sanofi.
Si l’on revient sur les secteurs ciblés par ces 4 nouveaux champions, on constate que tous les pans de la santé font aujourd’hui l’objet d’investissements massifs. En 2021, la e-santé française rentre dans une nouvelle ère.
🤖🩺 2021 : un nouveau jalon pour l’IA médicale
L’IA appliquée à la santé suscite de nombreuses vocations. Déjà, l’année dernière, Bpifrance recensait quasiment 200 startups dans ce secteur en France. L’histoire d’Owkin démontre que l’on peut créer des leaders sur ces technologies depuis la France. Si de telles levées d’argent permettent d’inspirer les entrepreneurs, les success story de cessions forgent l’écosystème. A ce titre, l’annonce du rachat, par Philips, de Cardiologs, un des fleurons de l’IA médicale française, constitue sûrement une nouvelle référence pour le secteur. Fondée en 2014, la plateforme d’analyse d’ électrocardiogrammes a été le tout premier dispositif médical basé sur du deep learning à être certifié CE (et également un des premiers à être certifié par la FDA). En 2021, elle permettait de diagnostiquer +1M de patient chaque année, à la fois en Europe et aux US. Après l’IPO au Nasdaq de Sophia Genetics cet été, Cardiologs est la seconde participation d’IA médicale à sortir du portefeuille MH Innov’.
🔌🏥 2021 : Une nouvelle course à l’interconnexion des acteurs est lancée
Le Ségur de la santé a été un des principaux sujets de discussions du dernier Santexpo. Le dispositif prévoit 1,4Md€ pour financer, sur 3 ans, la modernisation des outils des différents acteurs du système de santé et ainsi faciliter le partage sécurisé de données. Le sujet est particulièrement prégnant pour les hôpitaux, et plusieurs healthtechs se positionnent donc sur ce créneau. C’est le cas, par exemple, de Doctolib, qui a annoncé ce mois-ci le lancement de son offre Doctolib Hôpital, mais surtout de Lifen. La plateforme de santé numérique vient d’ailleurs d’annoncer un nouveau tour de financement de 50M€ (auquel MH Innov’ participe). Au-delà de ses services historiques de communication ville-hôpital, l’entreprise accompagne aujourd’hui les hôpitaux dans leur programme de digitalisation. Elle propose l’ouverture de son infrastructure technologique et la mise à disposition des intégrations techniques qu’elle a déjà réalisées auprès de 600 établissements français, au travers d’une seule plateforme, facilitant ainsi l’accès du SI hospitalier aux nouvelles applications de santé numérique. Comme on a pu le voir sur d’autres secteurs comme la fintech, l’émergence de telles plateformes techniques contribue à la digitalisation accélérée d’un écosystème. Un phénomène qui devrait également être alimenté, de son côté, par le déploiement auprès des français de la plateforme publique Mon Espace Santé qui a déjà convaincue 160.000 utilisateurs dans les départements pilotes de la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme et devrait être généralisée à tout le territoire national au 1er janvier prochain.
⚕️ 💲 2022 : Une nouvelle donne prévue pour l’accès au remboursement
Le dernier levier notable concernant l’accélération en cours de la e-santé française est la perspective, pour certaines applications, d’accéder plus rapidement au remboursement par la Sécu. D’abord, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit un remboursement forfaitaire des dispositifs médicaux permettant la télésurveillance (à la suite du programme ETAPES). Cela entérine le modèle économique des premiers acteurs s’étant lancé sans grande visibilité dans ce secteur. D’autre part, l’exécutif a également annoncé son intention de répliquer, en France, le dispositif de prise en charge accélérée des applications de thérapies digitales déjà mis en place en Allemagne (DiGA). Dans le cadre de ce système, un médecin pourrait, demain, prescrire directement certaines applications de santé accréditées et remboursées par la Sécurité Sociale. Dans sa version française, le modèle pourrait subir quelques ajustements vis-à-vis deu modèle allemand (forfait préétabli, période pilote, …) mais l’ambition est la même : simplifier et accélérer le déploiement de ces nouvelles solutions.
Avec ces nouvelles dynamiques d’investissement dans l’IA, dans l’interconnexion des SI et dans la numérisation des traitements, l’écosystème français de la e-santé est en phase de mutation accélérée. Des accélérateurs comme TechCare annoncent déjà leur 6e promotion tandis que de nouveaux comme Future4Care se lancent. De nouveaux lieux pluridisciplinaires d’innovation se créent, comme celui de l’APHP à l’Hôtel-Dieu ou encore ParisSanté Campus, inauguré le mois prochain à Issy-les-Moulineaux. Chaque composant semble aujourd’hui se mettre en place et laisse présager des opportunités toujours plus grandes pour les acteurs français de la e-santé.
📰 Sanofi investit 180 millions de dollars dans Owkin pour développer des anticancéreux - Maddyness
📰 Télésurveillance cardiaque: Philips va acquérir Cardiologs - Tic Pharma
📄 Ségur du numérique en santé - Parlons Ségur
📰 Doctolib à l’assaut des hôpitaux - Le Figaro
📰 Lifen raises $58 million to digitalize the healthcare industry - Techcrunch
📰 Mon espace santé: "plus de 160.000" utilisateurs actifs dans les départements pilotes (Cnam) - Tic Santé
📰 PLFSS 2022 : Remboursement de la Télésurveillance - ES Legal
📰 France to enable rapid market access for digital therapeutics - Healthcare IT News
📰 L'AP-HP veut devenir le navire amiral de l'e-santé - Le Figaro
📰 Top départ pour PariSanté Campus, "l'usine à licornes" de l'e-santé - L’Usine Digitale
Côté insurtech, le rachat de Metromile par Lemonade a fait la une de l’actualité. L’assureur auto était visiblement en difficulté et cette opération permettrait à Lemonade d’accélérer son déploiement dans le secteur. 📰 Reinsurance News
En France, la nouvelle du mois est sans doute la levée de fonds record de Leocare : 98M€ (dette et fonds propres). Après avoir déjà levé 15M€ en janvier, l’année 2021 semble avoir été propice au courtier breton. 📰 Les Echos
Les néoassureurs de la gig economy continuent de faire parler d’eux. En Angleterre, Collective Benefits rajoute 8M€ aux montants que l’entreprise a déjà levé cet été, tandis qu’un nouveau concurrent, Jove, fait parler de lui. Pendant ce temps, les frenchies d’Indeez annoncent, eux, se lancer en Asie avec l’aide de Willis Tower Watson. 📰 Silicon Canals 📰 Sifted 📰 GlobeNewsWire
Quelques analyses que j’ai trouvé intéressantes :
Insurtech 100 : le classement annuel des 100 meilleurs insurtechs au monde selon Sonr. 📈 Sonr
Nos amis de Finance Innovation ont produit une belle étude sur la Plateformisation des business models en partenariat avec PWC. 📈 PWC
Capgemini, de son côté, nous partage sa vision des 10 tendances qui vont faire bouger les lignes de l’assurance vie dans Life insurance - Top trends 2022. 📈 Capgemini
Enfin, une compilation de quelques chiffres intéressants sur l’activité récente du capital risque en France dans FrenchTech – VC and M&A Activity de Icon. 📈 Icon
Voilà pour ma rétrospective du mois.
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