Bonjour, c’est Vincent de MH Innov’.
Dans ce nouveau numéro de PassTech, on parle beaucoup d’assurance prévoyance mais aussi un peu de cyberassurance, de fraude ou de santé de la femme.
Bonne lecture.
Pour la tendance du mois dans PassTech, je vais vous parler d'assurance prévoyance nouvelle génération.
🤔 La prévoyance, kesako ?
Déjà qu'est-ce que la prévoyance ? En quelques mots, c'est un ensemble d'offres d'assurance qui ont vocation à garantir le maintien des revenus d'une personne ou de sa famille en cas d'arrêt de travail pour cause d’accident, de maladie ou de décès. En France, la Sécurité sociale prend en charge une partie de ce risque et les assureurs proposent des garanties complémentaires, soit dans le cadre de contrats collectifs souscrits auprès des entreprises pour leurs salariés, soit dans le cadre de contrats individuels pour les travailleurs non-salariés.
Aujourd'hui, si vous êtes salarié, vous avez plus de 85% de chances d'être couvert par un contrat de ce type … souvent sans en avoir bien conscience. Car, au-delà de formulaires abscons à remplir au moment de votre recrutement ou d'une ligne de prélèvement sur votre fiche de paie mensuelle, les interactions avec votre assureur prévoyance sont plutôt rares. Ce qui est a priori une bonne nouvelle pour vous (car lorsqu'il y a sinistre, c'est que vous rencontrez un problème plutôt grave), l'est un peu moins pour votre assureur qui a, de fait, très peu de moyen de montrer qu'il existe et de se différencier de la concurrence.
Un sujet pas très facile à aborder, une règlementation conséquente et peu d'interactions avec les assurés : le cocktail n'avait pas suscité beaucoup de vocations dans l'insurtech jusqu’à présent. Mais ce mois-ci, nos amis anglo-saxons voient émerger de nouveaux acteurs prêts à bousculer enfin le secteur. Je vais donc rapidement vous parler de Collective Benefits, Yulife et Ethos qui viennent de lever respectivement 7M€, 59M€ et 84M€ !
😎 Avec Collective Benefits : la prévoyance, c'est flexible
Collective Benefits remet à plat le modèle de la prévoyance des non-salariés pour répondre aux besoins très spécifiques des Uber, Delivroo et autres acteurs de la gig economy. Alors que les salariés des entreprises traditionnelles bénéficient de certaines garanties en cas de pertes de revenus, suivant leurs pays, les "indépendants" travaillant sur ces plateformes peuvent se retrouver facilement sans aucun revenu du jour au lendemain, en cas d'accident. Bien entendu, pour s'en prémunir, ces travailleurs pourraient souscrire un contrat de prévoyance à titre professionnel, mais ils sont très peu nombreux à le faire compte-tenu de l'irrégularité de leur activité et de leur faible niveau de revenu en moyenne. L’adaptation à cette nouvelle économie est un sujet sur lequel planchent actuellement les principaux systèmes de protection sociale européens (j'en parle plus longuement ici). Mais sans attendre, certaines plateformes souhaitent, d'ores et déjà, prendre ce sujet en main. C'est là que Collective Benefits intervient et leur propose des couvertures d'assurance contre la perte de revenue qu’elles peuvent ensuite offrir à leurs travailleurs. La gestion de ces polices est full digital, complètement intégrée dans l’écosystème de la plateforme et le niveau de couverture est adaptée à l'usage que les travailleurs en ont. Avec ce système d'assurance digitale embarquée, une plateforme peut ainsi fidéliser ses meilleurs éléments indépendants avec des avantages comparables à la prévoyance collective dont bénéficie ses salariés.
🥳 Avec Yulife : la prévoyance, c'est fun
De son côté, Yulife s'attache à renouveler complètement le secteur de la prévoyance des salariés. D'une part, Yulife est quasiment le seul acteur spécialisé en prévoyance collective à proposer une expérience full digital en Europe. D'autre part son modèle va bien au-delà de la simple distribution de produits d'assurance du marché, et intègre nativement une plateforme digitale innovante d'engagement des salariés autour du bien-être et de la prévention. On a déjà vu des plateformes de ce type distribuées sur les marchés anglo-saxons, soit en complément d'une police d'assurance comme Virgin Pulse ou Dacadoo, soit en inclusion native comme pour Vitality de Discovery. Par différents mécanismes, ces plateformes invitent leurs participants à faire plus de sport, à manger mieux et à prendre soin de leur équilibre afin de limiter leurs risques de décès prématuré. Yulife actionne les mêmes leviers mais se distingue par un univers particulièrement abouti en termes de gamification (avatars, monnaie virtuelle, défis entre collègues, …) permettant de réellement embarquer les salariés. L'entreprise cherche ainsi à donner une toute nouvelle dimension à ce que pourrait être la prévoyance du XXIe siècle : un service pour prévenir plutôt que guérir, pour vivre de manière plus saine et plus longtemps. Et si la plateforme permet immédiatement à l'offre d'assurance de se matérialiser auprès des salariés, elle devrait permettre, aussi et surtout, d'influer positivement sur la sinistralité du contrat, d'aligner les intérêts de l’assuré, de l’entreprise et du porteur de risque et d'enclencher un cercle vertueux qui est le graal de tout assureur.
🤩 Avec Ethos : la prévoyance, c'est cool
Enfin, le 3e acteur qui a fait parlé de lui ce mois-ci, c’est Ethos qui s'impose progressivement sur le marché de la prévoyance individuelle outre-Atlantique. Il faut dire que cette industrie est encore très papier et très intermédiée. D'après une récente étude de McKinsey, 74% des assureurs vie américain n’ont pris que récemment conscience de la nécessité d'accélérer fortement sur la digitalisation des process, suite à la pandémie Covid-19. Ethos propose déjà cette expérience full digitale. La startup a ainsi attiré l'attention d'un des plus gros fonds d'investissement de la planète, Softbank, mais aussi de quelques stars comme Will Smith, Jay-Z ou encore Robert Downey Jr. Là, pas tellement d'innovation produit, mais le courtier a mis le paquet pour rendre l'assurance décès accessible au plus grand nombre, à la fois en termes d’exploitation des données, de simplicité de souscription et de tarifs. Du coup, l'entreprise a réussi à faire venir des souscripteurs plus jeunes et aux revenus plus modestes, auparavant peu intéressés par ce type d'offre. Cool, non ?
Bien entendu, notre modèle hexagonal fait que ces innovations ne sont pas transposables localement en l'état. Mais elles laissent toutefois entrevoir quelques pistes d'exploitation du digital permettant de renouveler l'expérience de l'assurance prévoyance et peut-être faire, demain, de ce produit austère par nature, quelque chose plus flexible, plus fun et plus cool.
📰 London-based insuretech startup Collective Benefits raises €7 million to protect independent workers - EU Startups
📄 3 Reasons Why NFX Invested In Collective - Nfx
📰 Yulife nabs $70M at a $346M valuation for its gamified, wellness-oriented approach to life insurance - Techcrunch
📄 YuLife renverse le concept d'assurance décès - C’est pas mon idée
📰 Study: Pandemic pushes life insurers digitally forward - Digital Insurance
📰 Ethios picks up $100M at a $2.7B+ valuation for a big data platform to improve life insurance accessibility - Techcrunch
Les plateformes de gestion des avantages salariés continuent d’attirer les investisseurs. Ce mois-ci, les espagnols de Cobee ont levé 14M€ auprès de Balderton Capital. 📰 Silicon Canals
S’appuyant sur 3 tendances fortes du marché : le boom des avantages QVT pour les salariés, les applis femtech et la télémédecine par chat, les anglais de Peppy lève plus de 8M€ pour développer leur solution dédiée aux salariées confrontées aux sujets de fertilité, parentalité ou ménopause. 📰 Techcrunch
Après avoir déjà lancé son activité de distribution d’assurance emprunteur au printemps, Assurly annonce aujourd’hui avoir levé les 6M€ nécessaires à l’obtention de son agrément d’assureur, espéré pour cet hiver. 📰 Argus de l’assurance
Pendant que les assureurs traditionnels se posent des questions concernant la viabilité de la cyberassurance pour les entreprises, At-Bay continue sa percée sur le marché américain et vient d’obtenir le statut de licorne. 📰 Fintech Global
A la suite de Shift, l’insurtech Friss part à l’assaut du marché de la lutte contre la fraude en IARD et annonce un tour de table de 54M€. 📰 Silicon Canals
Comme annoncé, Friday débarque ce mois-ci sur le marché français et vient rejoindre les Lemonade, Luko, Lovys, Acheel et autres néoassureurs déjà positionnés sur le marché hexagonal. 📄 Baloise
De son côté, Lovys attire de nouveaux investisseurs et se lance en Espagne. 📰 News Assurance Pro
Lemonade communique sur les résultats de son fameux programme de “giveback”, en mode psychédélique. 📄 Lemonade
Quelques analyses que j’ai trouvé intéressantes ce mois-ci :
Les chiffres des levées de fonds insurtech du premier semestre dans Insurtech Europe: H1 2021 deals in review. 📈 astorya.io
IQVIA propose une plongée dans les dernières tendances en termes de santé digitale dans leur dernier rapport Digital Health Trends 2021. 📈 IQVIA (Eng.)
Eficiens a publié un dossier spécial sur l’état des lieux de la cyberassurance : Cyber et Assurance - Protéger les entreprises sans rentrer dans le jeu des pirates, un véritable défi. 📰 Eficiens
Voilà pour ma rétrospective du mois.
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